Ржавый швеллер: почему в Украине цены на лом падают медленно

Цены упали на дно, но снизу вновь постучали

Весь сентябрь мировой рынок металлолома лихорадило. Если в начале месяца поставщики лома могли продавать свой премиальный HMS 1/2 (80:20) по $268/т CFR Турция, то на последней неделе цены провалились до $219-220/т CFR Турция. Таким образом, за 30 календарных дней снижение составило почти $50/т, а если сравнивать с началом августа – то свыше $70/т.

На фоне такого крутого пике игроки рынка и наблюдатели ждали дна рынка. Но в это время цены били все новые и новые антирекорды: сначала 2-летний минимум, затем 2,5-летний. А затем вопрос «Где же дно?» стал риторическим. Поползли слухи о том, что очень вероятно повторение сценария 2015 года, когда цена рухнула $175/т CIF Турция.

Украинский ценовой оазис

На фоне такого обвала мирового рынка украинские ломозаготовители в сентябре, можно сказать, отделались «легким испугом», получив 4 этапа снижения цен всего по «-100 грн.» каждый – с 01.09, 11.09, 21.09 и 26.09. То есть, по сути, металлурги опустили котировки только на около $17/т (или до 5100-5200 грн. за тонну лома), что резко контрастирует с $50-падением в мире.

А ведь все могло быть гораздо хуже. Украинский рынок объективно отстал от тенденций мирового, где произошел никем не прогнозированный обвал цен в крупных масштабах. Тем более что до февраля-марта 2020 года улучшения конъюнктуры не предвидится. И все прекрасно понимают, что объективная цена лома в Украине сейчас – не выше 4300 грн. за тонну с доставкой. Однако же металлурги продолжают платить за металлолом почти как в Турции. Плюс ломщики смогли получить дополнительную премию на укреплении курса гривни к доллару.

Ломщики разрушили свой миф

И в этой ситуации кроется главный парадокс все украинского рынка лома. Несмотря на удержание металлургами высоких закупочных цен (это сырье-то в Украине крайне дефицитное), ломосбор в сентябре так и не вырос кардинально, составив около 200 тыс. т. Напомню, что в июле было собрано 192 тыс. т, в августе — 188 тыс. т.

И теперь 2019 год грозится стать историческим антирекордным за всю историю независимой Украины по заготовке металлолома. В ассоциации «УАВтормет» уже озвучили годовой прогноз на уровне 3,0-3,1 млн. т. Это значит, что предложение сырья снизится еще на 500 тыс. т. Причем, остановка ДМЗ, работающего на оборотном ломе, и незапуск части мощностей ДМК вряд ли окажут на ломозаготовителей сильное влияние. Даже со скепсисом можно отнестись к очередной остановке «Электростали», ведь предприятие и так работало на треть загрузки.

Турецкий «родник мира»

Понятно, что в октябре цены на лом в Украине будут снижаться. Собственно, первые «-100 грн.» уже произошли с 1 октября. Ну а дальше темпы падения цен, по логике, должны усилится. У металлургов уже нет ресурса для покрытия убытков от финансирования падающей заготовки. Тем более, в самом конце сентября «Укрзализныця» начала первые поставки лома на метпредприятия по августовским тендерам.

Что касается мировых тенденций, то на первой неделе октября цены на премиальный HMS 1/2 (80:20) стабилизировались, находясь в диапазоне $220-230/т CFR Турция. И пока что непонятно, то ли это уже дно, то ли затишье перед очередным штормом на рынке. Кроме того, вносит неопределенность военная операция турецких войск «Родник мира» на севере Сирии. Впрочем, сентябрь уже показал, что глобальная конъюнктура металлоломного рынка слабо влияет на реалии в Украине, тут «своя атмосфера».

Валентин Макаренко, эксперт украинского рынка металлолома http://uaprom.info

Украинские металлурги теряют выручку

На внешних рынках сложилась неблагоприятная для украинских металлургов конъюнктура. Спрос и цены на металлопродукцию падают, заставляя предприятия работать на грани рентабельности, а отдельные заводы – останавливать производство.

Деловая активность падает, выручка – тоже

С начала года металлургические предприятия Украины, по данным таможенной статистики ГФС, сократили экспортную выручку от продажи черных металлов на 10,3%. В январе-сентябре торговля металлургическим сырьем, полуфабрикатами и прокатом, которые входят в эту группу, в общей сложности принесла бизнесу 6,937 млрд долл. против 7,736 млрд долл. в прошлом году. При этом продажи в натуральном выражении сократились незначительно – на 1,9% до 14,195 млн т. За 9 месяцев текущего года просел экспорт и готовых изделий из металла (трубы, металлоконструкции, тросы и др.) – до 791,15 млн долл., что на 4,7% меньше аналогичного показателя 2018 года.

Украинские металлурги теряют доходы на фоне продолжающегося падения цен на мировых рынках и предчувствия нового мирового экономического кризиса. В начале октября котировки на основные виды выпускаемой в Украине продукции находились на годичных минимумах и были на 25-30% ниже, чем в среднем в 2018 г., отмечает аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун. По его данным, стоимость квадратной заготовки в октябре упала на 29% до 350 долл./т (FOB Украина), слябов – на 28% до 373 долл./т, арматуры – на 28%, до 400 долл./т, горячекатанных рулонов – на 28% до 398 долл./т,  холоднокатанных рулонов – на 24% до 465 долл./т.

Негативная ценовая динамика главным образом связана со снижением потребления стали в ЕС, основного рынка для отечественных производителей, на который идет треть их экспорта. Еще в апреле Worldsteel Association понизила прогноз роста потребления стали в еврорегионе до 0,3%, против 4,3% в 2018 году. А Eurofer в июле 2019 г. отчиталась о падении видимого потребления стали в ЕС на -2,5% в первом квартале 2019 года.

«Сказываются проблемы с Брекситом. Также ощущается снижение темпов экономического развития. В Германии (замедляется – ред.) машиностроение, строительство. Потому сейчас реально ощущается избыток предложения (металлургической продукции – ред.)», — говорит аналитик «Укрпромвнешэкспертизы» Олег Гнитецкий.

Крайне негативное влияние на ситуацию в промышленности также оказала торговая война США и Китая. «Этот фактор был особенно важным в последний год, он увеличивает неопределённость, уменьшает желание бизнеса развиваться и рисковать. Это противостояние легко не разрешится, и будет давить на экономическую активность ещё долго, несколько лет», — добавляет Хорошун.

На спад деловой активности накладывается и волна протекционизм в Европе и США, которая только сужает рынки сбыта для украинских сталеплавителей.

Ушли в простой

В последние несколько месяцев цены настолько низкие, что металлургам приходится работать на грани рентабельности, отмечает Гнитецкий, по оценкам которого экспортные продажи стали убыточными еще в августе. «У них заказы есть, но треть из них не перекрывает даже переменные затраты, не говоря о том, чтобы покрывать постоянные. Последние месяцы, август-сентябрь уже есть такая тенденция», — объясняет ситуацию на металлургических заводах президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков. По его информации, игроки рынка настроены пессимистично и в ближайшее время не ждут улучшения ценовой конъюнктуры.

В связи с этим отдельные заводы пошли на сокращение производства. Днепровский металлургический завод (ранее «Петровка») остановил часть основных цехов, чтобы провести модернизацию производства. «Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода», — сообщили на предприятии. В связи с глобальным кризисом на рынке металлопродукции, снижением показателей рентабельности и нехваткой оборотных средств временно приостановил часть основных производственных мощностей Днепровский металлургический комбинат (Каменское). «Электросталь» (Курахово) также заявила о приостановке работы из-за неблагоприятной ситуации на рынках металлопродукции.

Низкие цены ударили по показателям Метинвеста. «Запорожсталь в первой половине 2019 г. продемонстрировала отрицательный показатель EBITDA, -18 млн долл., против +164 млн долл. годом ранее. Металлургический сегмент Метинвеста за исключением Запорожстали (включает Азовсталь, ММК Ильича, коксохимы, зарубежные прокатные заводы) ухудшил показатель EBITDA до 141 млн долл. в 1 половине 2019 г. (на 79% меньше, чем 673 млн долл. годом ранее)», — отмечает Хорошун.

Другие крупнейшие игроки украинского рынка оказались в той же ситуации. «Интерпайп Сталь» за 9 месяцев сократила выплавку стали на 6,5%. «Арселор Миттал Кривой Рог», по данным источников на рынке, с начала года сократил объемы выплавки стали и производство концентрата. 

Снижение производства в отрасли зафиксировали в «Укрметаллургпроме», по данным которого в сентябре выплавка чугуна сократилась на 4% до 1,75 млн т относительно аналогичного периода 2019 г., стали – на 10% до 1,75 млн т., проката – выросла на 2% до 1,57 млн т.

На снижение конкурентоспособности украинских компаний повлиял и ряд внутренних факторов, отмечает Каленков. В частности, это ежегодный рост тарифов на железнодорожные грузоперевозки, удорожание электроэнергии на 25-30% с началом работы новой модели рынка, высокие портовые сборы.

В краткосрочной перспективе дисбаланс на рынке может сгладить отложенный спрос. «Многие потребители работают буквально с колес, у них низкие запасы, потому есть надежда, что в первом квартале 2020 года, когда появятся заказы за счет отложенного спроса, ситуация может выровняться», — говорит аналитик «Укрпромвнешэкспертизы» Гнитецкий. В свою очередь, Каленков также прогнозирует возможность оживления спроса, однако оно будет временным, считает руководитель отраслевой ассоциации: «Может быть краткосрочное оживление, но в долгосрочном плане, если мы говорим про ближайший год-полтора, то настрой очень пессимистичный».

Ольга Кравченко http://uaprom.info

Гендиректор «Метинвеста»: внутренний рынок металлопроката вернется к росту

Рост прогнозируется на уровне 3% в 2020 году

Группа «Метинвест» рассчитывает на рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3% в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию GMK Center.

В частности, по данным группы, объем потребления металлопроката на внутреннем рынке за 5 месяцев 2019 года остался на уровне 2018 года.

«Поэтому я бы сказал, что на рынке наблюдается определенная стагнация. В 2020 году мы рассчитываем на незначительный рост рынка (на уровне 3%) – в первую очередь за счет строительства инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Мы считаем, что бизнес в Украине продолжает переориентацию поставок на рынки стран Запада, в которых действуют повышенные стандарты качества продукции. А это требует от отечественного производителя модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей», — отметил Рыженков.

Он добавил, что в 2020 году группа ожидает, что основу роста составит потребление в строительном секторе: инженерные сооружения и нежилые здания.

«При этом совершенствование законодательства в области реновации жилья должно способствовать потреблению проката строительного назначения и проката с покрытием. Отдельно стоит отметить ввод в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики в 2018-2019 годах, которая, как я думаю, продолжит свой рост», — сказал гендиректор «Метинвеста».

Он также отметил, что железнодорожная инфраструктура нуждается в обновлении.

«Но, к нашему большому сожалению, выделяется катастрофически мало денежных средств на поддержание железной дороги, не говоря уже о строительстве новых участков. Положительным сигналом в этой отрасли можно считать запуск проектов электрификации железной дороги в направлении портов. Не менее остро стоит вопрос по обновлению грузового и пассажирского вагонного парка. Мы надеемся, что данные вопросы будут учтены в планах на будущие периоды и простимулируют внутреннее потребление металлопроката», — отметил Рыженков.

Металлурги призвали Зеленского обсудить с Трампом отмену пошлин на сталь

Зеленского просят обсудить заинтересованность Украины в квоте на беспошлинные поставки стали в США

Президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков призвал президента Владимира Зеленского обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом вопрос об отмене пошлин на украинскую сталь. Об этом говорится в соответствующем письме «Укрметаллургпрома» к Зеленскому.

«Просим Вас поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки стали в США во время встречи президентов Украины и США», — говорится в письме к Зеленскому.

Как известно, 25-процентную пошлину на импорт всех видов стальной продукции США ввели в марте 2018 года. Впоследствии Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика добились исключения из-под действия 25-процентной пошлины.

Но Украине не удалось вступить в переговоры по отмене пошлины для своей продукции, хотя США были готовы к диалогу.

По данным «Укрметаллургпрома», производство металлургической продукции обеспечивают рабочие места для 250 тыс. украинцев и доходы для их семей. Экспорт продукции горно-металлургического комплекса генерирует более 35 млрд грн налогов в год. Металлургическая продукция занимает 61% в доле украинского экспорта в США.

«Украинский импорт не угрожает нацбезопасности США, поскольку доля Украины в структуре импорта стальной продукции в США составляет менее 1%», — говорится в письме «Укрметаллургпрома» к Зеленскому.

Перспективы украинского металлургического производства на 2019 год

Согласно прогнозам, производство стали в Украине вырастет на 12,7 % до 23,8 млн тонн. Это амбициозная задача для ГМК страны, для сравнения, в 2018 году производство стали увеличилось на 0,5 %. Достижение этих результатов во многом зависит от эффективной работы «Укрзализныци». С 1 апреля «Укрзализныця» повысила тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 14,2%.

Основные риски для украинских металлургов в этом году?

Основными внутренними и внешними рисками для металлургов остаются протекционистская политика других стран, рост себестоимости производства из-за роста тарифов государственных монополий, отток рабочих рук за границу, закрытие некоторых рынков сбыта украинской металлургической продукции, обеспечение предприятий сырьем и вывоз готовой продукции.

Конъюнктура внешних рынков остается крайне нестабильной. Дело в том, что во всех странах, которые имеют свою развитую металлургию, минимум половина поставок приходится на внутренний рынок. Поэтому, когда на мировых рынках цена падает, у них всегда есть возможность переориентироваться на свой, домашний, рынок. Для этого вводятся защитные меры, ограничивается импорт и вакуум, который образуется, заполняется металлопродукцией отечественного производителя. У нас такой возможности нет, поскольку у нас внутренний рынок занимает менее 20% металлопродукции, вырабатываемой отечественными предприятиями.

Вероятность роста потребления украинский металлопродукции внутри страны существует, но для ее реализации требуются продуманные усилия как со стороны реального сектора экономики, так и со стороны государства. Сегодня украинские металлурги, как никогда, больше всего нуждаются в развитии внутреннего рынка.

Перспектива роста внутреннего потребления

В 2018 году внутренний рынок вырос на 6,4%. Примерно на столько же он вырос и в 2017 году, так как идет компенсация того большого падения, которое было в 2014-2015 годах. Однако импорт металлопродукции растет еще быстрее: если в 2017 году его доля на рынке Украины составляла 25,8%, то год спустя — уже 27%.

Ситуация объяснима, когда импортируется та продукция, которую наши заводы не производят, к примеру автомобильный тонкий лист или текстурированная трансформаторная сталь. Но в стране растет импорт продукции строительной номенклатуры, т.е. то что производят наши предприятия. Кроме того, сложившаяся ситуация усугубляется еще и увеличением недобросовестного импорта, в частности, со стороны металопроизводителей Китая и России.

Поэтому в сентябре было начато расследование по оцинкованному листу российского и китайского происхождения.

За счет чего может вырасти объем внутреннего потребления

Рост рынка, прежде всего, зависит от развития инфраструктуры и во многом определяется объемами вложенных в нее инвестиций. Больше инвестиций – больше потребления металлопродукции. Кроме того, важно применение новых технологий в строительстве, к примеру, в Европе при строительстве потребляется в разы больше стали, чем в Украине.

Перспективы экспорта

Важность рынка СНГ для отечественной металлургической отрасли заметно падает. Кроме того, Евразийский экономический союз постоянно вводит против нас различные ограничения. Это и антидемпинговые меры по надуманным причинам, и защитные расследования. Украинские компании переориентировались на другие рынки. В этом году заметно выросли поставки в Южную Америку, и страны НАФТА

copywrite  www.azovpromstal.com

ММК заключает контракт с Paul Wurth на капитальный ремонт печи

На плечи люксембургской компании Paul Wurth, входящей в группу SMS, была возложена задача капитального ремонта доменной печи ММК, занимающей второе место в России.

По словам Пола Вюрта, «после фундаментального обновления и модернизации доменная печь будет выглядеть как конструкция без кольцевой перемычки. Пол Вюрт поможет ММК определить профиль модернизированной печи с учетом сырьевой базы и условий процесса заказчика ».

Он сказал, что будет проведено детальное проектирование для нагретых областей брюшной полости и живота, охлаждающих элементов и первичной системы охлаждения. Компания также будет поставлять горизонтально расположенные медные охлаждающие пластины, графитовые огнеупорные кирпичи с высокой проводимостью и набивочную массу.

«Полный комплект оборудования EIC для выделенной насосной станции с теплообменниками и соответствующим контуром охлаждения будет частью поставляемых результатов», — сказал Пол Вюрт, добавив, что контроль на месте будет осуществляться в периоды перед остановом и остановом до ввода в эксплуатацию. ,

На данный момент доменная печь ММК номер два — это «типичная печь». Он был разработан АО «Магнитогорский Гипромез» с внутренним объемом 1380 кубометров, двумя отверстиями и ежедневным производством 3800 тонн горячего металла. Он был оснащен BLT компактного типа, разработанным Полом Вюртом в марте 2010 года, и в общей сложности имеет шесть оригинальных систем зарядки Paul Wurth Bell Less Top, эксплуатируемых металлургическими предприятиями ММК.

Маріупольський меткомбінат запустив нову машину безперервного лиття заготовок

На Маріупольському металургійному комбінаті запустили нову машину безперервного лиття заготовок.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент Петро Порошенко.

«Під час відкриття комплексу безперервного лиття заготовок №4 Маріупольського металургійного комбінату радий був почути, що на підприємстві різко зросла зарплатня, і середня складає 18 тисяч грн. Україна нині піднімається в рейтингу країн-виробників сталі. За останній рік ми піднялися з 14 на 12 місце і виконуємо те завдання з перетворення України на регіонального промислового лідера», — зазначив Глава держави.

Читайте також: «Є факти — до в’язниці!»: Порошенко прокоментував розкрадання в армії

Президент висловив глибоку вдячність людям, які працювали над реалізацією проекту.

«Знову і знову хочу подякувати сильним людям Донеччини, які творять майбутнє України. Велика подяка всім, хто працював над реалізацією нового проекту. Хто проектував та будував, хто здійснював стратегічне та тактичне планування. Ви зробили важливий крок у відновленні Донбасу», — написав Порошенко.

Він також висловив переконання, що «металургія – одна з ключових галузей, де ми можемо бути лідерами».

Квоти ЄС не матимуть значного впливу на експорт металопродукції з України

З 2 лютого у Євросоюзі запроваджуються остаточні захисні заходи щодо імпорту металопродукції, що передбачають сплату мита у 25% після вичерпання квоти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«ЄС запроваджує захисні заходи у формі індивідуальних та глобальних тарифних квот для всіх країн. Після вичерпання квоти до імпорту сталевої продукції буде застосовуватись мито у розмірі 25%. Захисні заходи діятимуть три роки, включаючи період дії попередніх заходів. Тобто остаточні заходи будуть діяти з 2 лютого 2019 року по 30 червня 2021 року», — ідеться в повідомленні».

Під дію захисних заходів підпадає 26 категорій товарів металургійної галузі. Товари походженням з України підпадають під тарифні квоти за 14 товарними групами. Мінекономрозвитку домоглося виключення України з-під дії захисних заходів по 12 товарних категоріях.

Україна отримала індивідуальні квоти за 12 категоріями товарів, додають у міністерстві. В рамках цих квот продукція експортуватиметься до країн Євросоюзу на умовах, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

«По 2 товарних категоріях товари з України ввозитимуться до ЄС в рамках глобальної квоти (труби для газопроводів та гарячекатаний плоский прокат)», — зазначили у міністерстві.

Читайте також: Єврокомісія запроваджує нові захисні заходи до імпорту сталеливарних виробів

За оцінками Мінекономрозвитку, застосування захисних заходів Європейським Союзом у такій формі не матиме «значного негативного впливу на обсяги поставок до країн ЄС». Аргументують це тим, що застосування попередніх заходів (із 19 липня 2018 року по 1 лютого 2019 року) «майже не вплинуло на обсяги поставок української продукції на ринок ЄС. Українська металургійна продукція продовжувала експортуватись до країн ЄС у традиційних обсягах, при цьому по деяких товарних позиціях було зафіксовано зростання поставок».

Торговая война на рынке стали попала в ТОП 10 финансовых событий 2018 года

23 декабря. Нью-Йорк. Журнал «Форбс» назвал десять наиболее значимых финансовых событий года, влияющих на потребителей, инвесторов и финансовые рынки. Среди них — торговая война, которую начал президент США Дональд Трамп.

Она стартовала 1 марта, когда было озвучено повышение тарифов на сталь и алюминий, поступающие в США из-за рубежа. Новые правила вступили в силу уже на следующей неделе. Мир столкнулся с повышением до 25 процентов ввозных пошлин на сталь и 10 процентов на алюминий по весьма спорной причине — защите национальной безопасности США.

Глобальная реакция была быстрой и яростной, с осуждением, исходящим от европейских и других зарубежных лидеров, членов Конгресса и даже капитанов американской промышленности. Канада, которая экспортирует больше стали и алюминия в США, чем любая другая страна, даже угрожала ответными действиями.

Но сильнее всего планируемые США меры ударили бы по Китаю. До встречи Трампа со своим китайским коллегой на саммите G-20 в начале декабря США с 1 января 2019 года намеревались повысить налоги на китайские товары с 10 до 25 процентов. Хотя детали предварительного соглашения не раскрываются, NPR сообщает, что оно теперь подразумевает повышение налогообложения лишь 10 процентов. Оно должно быть действительно, по крайней мере, в течение следующих 90 дней, пока страны будут вести переговоры.

Високе звання «Лідер року 2018» — нове досягнення Групи компаній «ЄВРАЗТРЕЙД»

За результатами дослідження Національного бізнес-рейтингу нашу компанію «ЄВРАЗТРЕЙД»  визнано одним з найефективніших підприємств України у своїй галузі, а підтвердженням високого статусу, надійності й ефективності ведення бізнесу стала престижна нагорода «Лідер року 2018». 

Ми пишаємося отриманим званням «Лідер року 2018», адже це підтвердження правильності обраного шляху, свідчення ефективності нашої роботи й гарантія високої якості послуг, що ми надаємо кінцевому споживачу. Ця нагорода також відображає наші стандарти чесного й прозорого ведення бізнесу й значного внеску в економічний розвиток країни.

Національний бізнес-рейтинг уже впродовж 14 років проводить рейтингування підприємств України і на сьогодні є одним з найавторитетніших у сфері оцінювання ефективності бізнесу.